La souscription se déroule en ligne, depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Elle consiste à répondre à un questionnaire qui nous permet d'identifier votre profil et de vous recommander la meilleure solution possible.

Voici les différentes étapes de la souscription :

  1. Mon objectif

La première étape de l’élaboration de toute stratégie de placement consiste à déterminer pourquoi vous investissez.

3 options vous sont proposées :

  • Optimiser mes revenus

  • Préparer ma retraite

  • Constituer un capital

2. Mon projet

Il s'agit ici de renseigner le montant de votre versement initial et mensuel mais également votre horizon d'investissement.

3. Portefeuille d’investissement

Un court questionnaire pour estimer votre expérience de l’investissement et votre aversion au risque. Nous vous présenterons ainsi votre portefeuille sur mesure.

4. Optimisation fiscale

Afin d'optimiser au mieux votre épargne, nous vous demandons de renseigner votre situation fiscale.

5. Ouvrir mes contrats

Enfin, nous vous présentons un récapitulatif de votre souscription. Vous serez ensuite amenés à ouvrir vos contrats d'assurance-vie et/ou de PER. Des pièces justificatives vous seront demandées. Retrouvez les justificatifs nécessaires pour souscrire dans cet article.

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